2018年中国四大运动品牌经营分析:安踏超三家之和
发布:2019-04-15 15:38:27 浏览:39

中商情报网讯:近年来,国家大力支持体育产业的发展以及全民健身热度的不断升温为中国体育产业提供了广阔的市场容量,作为体育产业发展的基础分支的体育用品业也藉此实现快速发展。中国已成为世界最大的体育用品基地,体育用品行业也逐步进入稳定增长的成熟期。数据显示,2013-2017年我国体育用品行业收入和利润都在不断增长,五年年均复合增长率分别为7.64%和9.37%,增长十分迅速。2018年对于运动品牌来说更是一个丰收年。据各运动品牌2018年财报显示,安踏以营收241亿元、净利润41.03亿元稳居榜首,超过李宁、361度、特步三家之和。

据安踏财报数据显示,截至2018年12月31日,全年营业收入同比大涨44.4%至人民币241亿元,净利润增长32.9%至41亿元。营收和净利润两项核心指标,均创下历史新高,并且连续5年保持双位数的增长。过去一年,安踏品牌的零售额同比增长10%至20%,以FILA为主的其它品牌产品零售额同比增长达85%至90%。在多品牌战略下,安踏在中国拥有经营权的国际品牌有运动时尚品牌FILA、韩国户外品牌Kolon、登山运动品牌Sprandi、冬季运动品牌Descente和童装品牌Kingkow等。

从产品类别来看,2018财年,服装品类的营业收益同比大涨61.4%至147亿元,占据总收益的61.03%,比例较2017年提升。鞋类收益为86亿元,增幅达22.5%,配饰则增收43.9%至7.6亿元。

截至2018年底,安踏体育拥有10057家安踏主品牌门店(包括安踏儿童独立店)、1652家FILA门店以及117家迪桑特门店,以上店铺数量较去年同期均获得提升。

展望2019年,安踏将将进一步增加在购物中心和百货公司的店铺比例,预计安踏门店将达到10100至10200家,FILA门店达到1800至 1900家,DESCENTE则计划渗透一二线城市。

截至2018年12月31日止年度之全年业绩公告:2018年,李宁收入上升18%至105.11亿元人民币,整体零售流水(包括在线及线下)录得10%—20%中段增长。归属于股东的净利润同比增长38.8%,至7.15亿元,去年同期为5.15亿元。

从产品种类来看,鞋类和服装贡献了94.4%的收入,其中,服装收入53.16亿元,较2017年同比增长26.8%。

从品牌店铺来看,截止2018年12月31日,李宁牌(包含李宁核心品牌及李宁YOUNG)常规店、旗舰店、中国李宁时尚店、工厂店及折扣店的销售点数量为7137个,较2017年12月31日净增702个(2018年1月1日,李宁YOUNG业务接管授权代理商旗下经销商店铺361个);经销商46家(包括中国李宁时尚店渠道),较2017年12月31日净增14家。其中,李宁销售点数量(不包括李宁YOUNG)共计6344个,较上一季末净减少1个,本年迄今净增加82个,在净增加的82个销售点中,零售业务净减少35个,批发业务净增加117个;李宁YOUNG销售点数量共计793个,较上一季末净增加116个,本年迄今净增加620个。

对于收入增长,李宁将其归因于三点:电子商务渠道发展迅速,收入占比持续上升,尽管增长率有所放缓,但仍明显高于其他业务渠道的增长率;得益于产品、渠道控制及运营能力的全方面改善,李宁品牌及产品的市场认同度获得提升,终端销售表现良好,使直接经营销售收入及特许经销商收入均获得双位数增长;公司重点投入的篮球及运动时尚品类表现优异,童装亦收获了良好的市场反响,同比增幅明显。

李宁表示,2019年将持续推进“单品牌、多品类、多渠道”策略,巩固和完善以下核心业务重点,继续聚焦李宁式体验价值,以提升效率为核心,实现公司未来盈利的健康及可持续发展。

数据显示,2018年361度总营收为51.87亿元人民币,比上年度的51.6亿元略有增长,但净利润仅为3.04亿元,同比大幅下滑33.5%。

其中,鞋类产品销售占收益比例42.7%,服装销售占收益38.5%。361°童装的收益延续强劲势头,同比增长14.7%至8.160亿元,占集团收益的15.7%。电子商务业务的网上专供品销售收益大幅增加85.3%至7.392亿元,占回顾年内总收益的14.3%。

核心品牌门店方面,2017年361度在全国开设5808间门店,到了2018年,状况恶化,关闭200多家,5539家门店维持营业。其中74%的门店位于国内三线或以下城市,26%的门店位于一线及二线城市。而这一数字,在2017年分别是73.5%和26.5%。在品牌转型最为关键的一二线城市,门店总数和比例下降,说明重塑计划遭遇挫折。

报告显示,特步国际2018年全年营收63.83亿元人民币,同比增长25%,创下上市以来的历史新高;全年净利润为6.57亿元人民币,同比增幅高达61%;而全年毛利提升26%至28.28亿元人民币。

2018年,特步鞋类营收39.25亿元,占总营收的61.5%,毛利17.9亿元。翻阅以往财报,这已经是自2014年以来,连续五年鞋类营收占总营收比超六成。在四大国产运动品牌中,特步的销售收入中鞋类产品的占比最高,而其他三个同类品牌安踏、李宁及361度的鞋履收入占比均低于50%。

截至2018年12月底,特步门店一共有6230家。其中特步儿童部门的销售点数量约为450个,虽然期内销售增长超过50%,但童装业务占据集团的收入仍然微乎其微。

海外市场方面,特步表示,2018年开拓亚洲市场,包括在越南和印度开设店铺,2019年将继续扩张,计划在中东和中亚寻求市场机会。

特步表示本次收入增长主要归功于两方面,一是店铺升级和零售网络优化以致零售店铺销售表现强劲,产品供应及认可度提升,从而带来更高的售罄率及代理商的补货订单;二是特步集团于2017年进行库存回购,令代理商对补充库存的需求增加。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《2019-2024年中国运动服装市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。

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